天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。
就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
浅野真澄 日野聪 甲斐田裕子 真堂圭 生天目仁美 茅原实里 门胁舞以 浅川悠 赤城进 阪口周平 武田华 斋藤千和 高桥智秋 田边留依 巽悠衣子 五十岚裕美 小清水亚美 藤村步 江川央生 井上穗乃花 高桥未奈美 伊藤静 龟山雄慈 大桥彩香
福山润 古川慎 田村睦心 日冈夏美 松冈祯丞 细谷佳正 田丸笃志 日笠阳子 石原夏织 酒井广大 间岛淳司 小野大辅 西山宏太朗 土岐隼一 伊濑茉莉也 岛崎信长 村瀬步 速水奖