这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。
小野友树 梶裕贵 高木涉 樱井孝宏 小野大辅 森川智之 能登麻美子 川岛得爱 志村知幸 石冢运升 丰口惠美 大川透 森久保祥太郎 原纱友里 山口胜平 大原沙耶香 岛村侑 佐藤利奈 千叶繁 坂本千夏 加濑康之 谷山纪章 远近孝一 伊藤静 河西健吾 石井真 鹤冈聪 下和田裕贵 滨田贤二 川田妙子 宝龟克寿 楠见尚己